Accompagnement global d’une famille dans le cadre de la structuration et de l’organisation d’un patrimoine privé estimé à environ 15 millions d’euros. L’intervention comprenait la prise en charge des problématiques patrimoniales, juridiques, fiscales et organisationnelles liées à la gestion des actifs familiaux.
La mission intégrait également la création de véhicules économiques dédiés, le conseil en investissement financier ainsi qu’un accompagnement de type family office incluant des services de coordination et de conciergerie. L’approche visait à assurer une gestion cohérente, pérenne et transversale du patrimoine familial.
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Expertise | Conseil en Gestion de Patrimoine — MDB Capital |
| Localisation | Romainville, Seine-Saint-Denis (93) |
| Typologie | Expropriation & Optimisation Fiscale |
| Montant | 5,3 M€ |
| Date | -- |
