Family Offices : le temps long reprend le pouvoir

Selon la 10ᵉ édition du Baromètre des Family Offices réalisée par l’AFFO en partenariat avec EY, les investisseurs familiaux renforcent leur rôle dans l’économie réelle et privilégient de plus en plus les investissements de long terme. L’étude, menée auprès de 585 familles et professionnels du secteur, met en lumière une évolution profonde des stratégies patrimoniales. (Club Patrimoine)

Pour consulter l’étude complète : https://www.ey.com/fr_fr/insights/entrepreneurship/barometre-2025-des-family-offices

Les Family Offices souhaitent désormais jouer un rôle plus actif dans la transformation des entreprises. Près de 71 % des répondants déclarent vouloir renforcer leur implication dans le private equity, tandis que 65 % affirment déjà participer à la gouvernance des sociétés dans lesquelles ils investissent. (EY)

Cette tendance traduit une recherche de contrôle, de proximité et de compréhension des actifs détenus. L’investisseur patrimonial ne se contente plus d’allouer des capitaux : il souhaite accompagner les projets dans leur développement.

Parmi les motivations les plus fréquemment citées :

Le private equity s’impose désormais comme la première classe d’actifs des Family Offices français, représentant 37,5 % des allocations, loin devant les actions cotées (17,3 %) et l’immobilier d’investissement (12,8 %). Cette progression constitue l’une des évolutions les plus marquantes du baromètre 2025. (EY)

Cette préférence s’explique notamment par la recherche de performance, mais aussi par la volonté d’accompagner directement le développement d’entreprises créatrices de valeur.

Les secteurs les plus recherchés sont :

1. Technologie

2. Santé

3. Immobilier

4. Industrie

5. Énergie

Ces choix traduisent un intérêt croissant pour les secteurs considérés comme stratégiques et résilients dans un environnement économique plus complexe. (Compta Online)

Au-delà de la performance financière, les Family Offices expriment une volonté croissante d’investir dans des projets ayant un impact tangible sur les territoires et sur l’économie productive. 80 % des répondants considèrent qu’ils pourraient contribuer davantage à l’économie en investissant dans des entreprises locales. (EY)

Cette évolution illustre une approche plus globale du capital : investir ne consiste plus uniquement à rechercher un rendement, mais également à soutenir des projets porteurs de sens, de croissance durable et de création de valeur à long terme.

Pour les acteurs de l’immobilier, cette dynamique confirme également l’importance d’une vision patrimoniale cohérente, capable d’articuler investissement, exploitation, valorisation et transmission des actifs dans une perspective durable.